On emploie souvent CRM et ERP comme synonymes de « gros système d'entreprise ». En réalité, ils résolvent des problèmes différents pour des personnes différentes. Se tromper coûte des mois de déploiement et du budget. Voici les différences telles que nous les expliquons avant un projet de systèmes CRM et ERP.
En bref : le CRM répond à « comment gagner et fidéliser les clients », l'ERP à « comment exécuter les commandes et tenir les comptes ». Une petite société de services se contente généralement d'un CRM ; avec stock, production, achats et comptabilité complexe, il faut un ERP ou des modules ERP.
Les principales différences
| Paramètre | CRM | ERP |
|---|---|---|
| Objet | Clients, leads, affaires, communication | Ressources, opérations, finances |
| Utilisateurs | Ventes, marketing, support | Finance, entrepôt, achats, production, RH |
| Données clés | Contacts, historique, pipeline | Stocks, commandes fournisseurs, coûts de revient, écritures |
| Indicateur principal | Conversion et chiffre d'affaires | Efficacité et marge |
| Durée de déploiement | Semaines | Mois |
Les signes qu'un CRM ne suffit plus
- Stocks et commandes fournisseurs suivis dans des tableurs à part.
- Coût et marge par affaire calculés à la main en fin de mois.
- Production ou réalisation des prestations planifiées hors système.
- Plusieurs entités et devises ; la consolidation prend des jours.
Relier CRM et ERP
- Définissez la source de vérité de chaque objet : clients dans le CRM, produits et prix dans l'ERP.
- Synchronisez les événements clés : une affaire gagnée crée une commande dans l'ERP, le statut de paiement remonte dans le CRM.
- Utilisez des identifiants communs pour clients et produits.
- Mettez en place la gestion des erreurs pour que les écarts ne s'accumulent pas en silence.
Le lien se construit via des intégrations API et, pour un groupe de sociétés, en tenant compte de la structure et du reporting.
Questions fréquentes
Peut-on commencer par un CRM et ajouter l'ERP ensuite ?
Oui, c'est un parcours courant et judicieux. Concevez simplement le CRM dès le départ pour qu'il se connecte facilement à un système comptable.
ERP sur mesure ou du marché ?
Pour des processus standards, un système du marché adapté convient généralement. Le sur-mesure se justifie pour des processus uniques ou quand les solutions existantes exigent trop de contournements.
Que choisir pour une société de services sans stock ?
En général un CRM avec modules projets, factures et paiements. Pour encaisser, les liens de paiement et factures conviennent bien.
Vous hésitez entre CRM, ERP ou les deux reliés ? Envoyez votre demande sur la page systèmes CRM et ERP : nous auditerons processus et données et proposerons une architecture avec un budget clair.